BCP conclui empréstimo de 1,5 mil milhões com garantia do Estado

O BCP conclui a emissão de dívida no valor de 1,5 mil milhões de euros com recurso à garantia do Estado a uma taxa fixa de 3 anos.

«A procura, apurada através de um processo de bookbuilding, excedeu largamente a oferta, tendo sido recebidas ordens por parte de mais de 70 investidores em montante superior a dois mil milhões de euros o que reflecte o grande interesse que a emissão suscitou junto de investidores institucionais», revela a instituição financeira em comunicado.

De acordo com o banco liderado por Santos Ferreira, a emissão foi colocada junto de um conjunto diversificado de investidores, com a procura internacional a representar mais de 80% das alocações finais. Destes, o BCP destaca bancos e gestoras de fundos de Inglaterra, Espanha e Alemanha.

A emissão a 3 anos, no montante de 1,5 mil milhões de euros foi colocada a um preço equivalente à taxa «mid-swaps» acrescida de 100 pontos base.

«A notação de rating a atribuir a esta emissão deverá ser de AA- pela Standard & Poor's, Aa2 pela Moody's e AA pela Fitch Ratings».

O banco acrescenta ainda que «apesar da incerteza que caracteriza a actual situação dos mercados financeiros internacionais e do cenário fortemente competitivo no que respeita a novas emissões, o êxito desta operação confirma a receptividade e a importância do Banco Comercial Português enquanto emitente nos mercados financeiros internacionais.

O Joint-Lead Managers o Barclays Capital, o HSBC, o JPMorgan, o Millennium investment banking e o Morgan Stanley foram as entidades que participaram nesta operação.

As acções do BCP fecharam a ganhar 0,11% para os 0,84 euros.